Le rôle d'un conseiller en gestion de patrimoine est d'aider les chefs d'entreprise à gérer leur patrimoine personnel ainsi que celui de leur entreprise.
Les conseils du conseiller en gestion de patrimoine peuvent aider le chef d'entreprise à trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en optimisant leur fiscalité et en protégeant leur patrimoine.
En effet, le conseiller en gestion de patrimoine peut aider à optimiser la fiscalité de l'entreprise et du chef d'entreprise tout en veillant à la protection de leur patrimoine. Il peut également aider à la préparation de la retraite et à la transmission de patrimoine, ce qui est essentiel pour la continuité de l'entreprise et la succession des actifs personnels du chef d'entreprise.